نیکو جیرالدی، پلیس مخفی، بار دیگر تغییر چهره می‌دهد و این بار به عنوان یک راننده کامیون در یک باند جنایتکار نفوذ می‌کند.

سه ایتالیایی با شخصیت‌های کاملاً متفاوت در روز انتخابات به زادگاه خود سفر می‌کنند: پاسکواله، یک مهاجر جنوبی ساکن مونیخ، کشوری را می‌بیند که با آنچه ترک کرده بود بسیار متفاوت است؛ وسواس‌های بی‌پایان فوریو، کارمند دولت در رم، همسرش ماگدا را به مرز جنون می‌کشاند؛ و سفر میموی جوان مدام به دلیل نگرانی از وضعیت سلامتی مادربزرگش متوقف می‌شود.

بازرس سابق جیرالدی که اکنون به عنوان مامور مخفی اینترپل فعالیت می‌کند، به نیویورک می‌رود تا دوستش سالواتوره اسپوزیتو را پیدا کند؛ مردی که آرزوی رستوران‌داری در ایتالیای کوچک را دارد اما زیر بار بدهی‌های سنگین به نزول‌خورهای تحت فرمان دون جرولامو کمر خم کرده است. جیرالدی این باند را متلاشی کرده و آن‌ها را به دست عدالت می‌سپارد، اما در این میان باید ابراز علاقه‌های دختر زشت رئیس باند، یعنی ماریا سوله را هم تحمل کند.

ناپلئونه باغبان، شغلی را در یک ویلا در جنوب ایتالیا می‌پذیرد و به سرعت خود را درگیر یک رابطه سه‌نفره با پائولا و مادرش می‌بیند که به زودی به سکس، مرگ و آشفتگی منجر می‌شود.